紧跟 相关话题

存储、光模块、先进代工是目前AI算力链三大核心约束，当前三大环节景气共振，驱动硬件板块估值中枢上移。自2月底以来，存储芯片现货价格持续走高，DRAM现货价涨幅约25%，NAND闪存涨幅约18%。交银国际指出，当前全球存储芯片行业正经历本世纪以来最强劲的上行周期。“光通信巨头”Coherent电话会指出，订单正经历"阶跃式"增长，积压订单已创历史新高，客户排至2028年。先进代工领域，今年以来，由英伟达推动的台积电先进封装CoWoS需求持续增加，台积电产能持续紧缺，市场消息指短期内无扩产动作。